우리금융그룹 전경우리금융지주(회장 임종룡)는 4000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다. 이번 발행은 최근 미국 관세정책 강화 등으로 금융시장 불확실성이 확대된 상황 속에서도 높은 투자 수요를 끌어낸 것으로, 이는 우리금융의 시장 내 입지를 더욱 확고히 하는 계기가 되었다.

29일 진행된 수요예측에서 당초 신고 금액인 2700억원의 약 3배에 달하는 7940억원의 유효 수요가 몰리면서 발행 규모를 4000억원으로 증액했다. 이는 투자자들이 우리금융지주에 대한 신뢰를 가지고 있다는 것을 보여주는 중요한 지표로 해석된다. 특히, 이러한 높은 수요는 시장의 불확실성에도 불구하고 우리금융이 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다는 사실을 반영한다.

발행금리는 3.45%로 2022년 이후 4대 금융지주사가 발행한 신종자본증권 중 가장 낮은 수준이다. 이는 우리금융지주의 견고한 재무 건전성과 자본 적정성에 대한 시장의 신뢰를 방증하는 결과로 풀이된다. 이러한 낮은 금리는 앞으로의 자본 조달에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

이번에 발행되는 신종자본증권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로 5월 13일 발행한다. 이러한 구조는 투자자들에게 유연성을 제공하며, 우리금융지주가 향후 자본 관리에 있어 전략적인 선택을 할 수 있는 기반이 될 것이다.