[파이낸셜 와이드=최수연 대학생 기자] 한국거래소에 따르면 6월 13일 코스피는 2894.62로 장을 마치며 지난 5일 사이 1.87%(53.06포인트) 상승했다. 이 와중 코스피는 2900선을 돌파하기도 했는데, 코스피가 2900선을 넘은 것은 2022년 1월 14일(2921.92) 이후 약 3년 5개월 만이다. 비록 13일 당일에는 중동 긴장 고조 등의 악재로 하락 마감해 7거래일 연속 상승세가 꺾였지만, 대선 이후 큰 폭으로 상승하며 하반기 3천 선을 뚫을 수도 있다는 전망이 나오고 있다. 이러한 상황 속에서, IT·AI 관련 종목들이 증시 반등의 중심에 서고 있다.

이재명 정부가 ‘AI 대전환(AX)’을 주요 국정 과제로 추진하면서 관련 기업들이 수혜를 보고 있다. 특히 반도체 대장주인 SK하이닉스, 포털 및 인터넷 정보매개 서비스업 대장주 카카오를 비롯해, 국내 IT 서비스 3사, 인공지능(AI) 테마를 가진 중소형주들이 연일 강세를 띄고 있다.

SK하이닉스는 이 기간 사상 최고가를 경신했다. 외국인이 코스피에서 최근 5거래일 연속 순매수에 나섰는데, 이 중 상당 부분이 반도체 대형주에 집중된 것으로 나타났다. 특히 SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 AI 반도체 실적 개선 기대감이 맞물리며 강세를 주도하고 있다.

줄곧 내리막길을 걷던 카카오는 인터넷 업종이 이재명 정부의 수혜 업종으로 꼽히고 잇는 데다, AI 신사업에 대한 시장의 기대감이 더해져 상승세를 보이고 있다. 정부 주도의 규제 완화가 이뤄질 것이라는 기대와 원화 스테이블 코인 도입을 통해 수혜를 볼 것이라는 기대는 덤이다.

삼성SDS, LG CNS, SK AX(옛 SK C&C) 등 국내 IT서비스 3사의 실적과 주가 또한 큰 폭으로 올랐다. AX를 통한 국가 인프라, 서비스, 거버넌스 등에서 큰 구조적 전환이 일어난다면, 해당 기업들이 정부 정책에 동반자로써 역할이 증대될 수 밖에 없다는 것이 시장 전문가들의 분석이다.

중소형 AI 테마주들의 흐름도 주목된다. 솔트룩스, 플리토, 코난테크놀로지 등은 한 달 사이 10% 이상 급등하며 투자자들의 관심을 끌었다.  새 정부가 100조 원 규모의 AI 산업 투자와 GPU 5만 대 확보를 공약으로 제시한 이후, 관련 기업들에 대한 기대감이 단기 수급에 영향을 준 것으로 보인다. 비록 정부 집권 이후 약간 주춤하는 모습을 보이고 있지만, 구체적인 성과를 보여준다면 긍정적인 성장이 이뤄질 수 있다는 것이 전문가들의 의견이다.

시장에서는 이번 기술주 랠리가 단기 반등에 그치지 않고 중장기 성장 기대와 연결될 수 있을지에 주목하고 있다. 일부 전문가들은 정책 기대감과 글로벌 AI 산업의 구조적 성장이라는 두 요소가 맞물려 있는 상황이기에, 반도체 대형주뿐 아니라 AI 인프라, 소프트웨어, 데이터 기업 전반으로 상승 탄력이 확산될 가능성이 있다고 전망했다.

다만 일각에서는 실질적인 실적 회복이 동반되지 않으면, 수급 기반의 단기 랠리로 끝날 수 있다는 우려도 제기된다. 특히 미국발 금리 인하 지연 가능성, 글로벌 IT 경기의 불확실성 등이 여전히 잠재적 리스크로 작용하고 있다. 또한, 13일 국가AI컴퓨팅센터가 민간 외면에 다시한번 유찰되며 좌초될 위기에 처해졌다. 이러한 리스크 등을 이유로, 새 정부가 들어서며 AI 업계의 기대감이 올라갔지만, 기대감에 걸맞는 정책이 동반되지 않는다면 이는 곧 민간기업의 성장과 주가에 영향을 줄 것이라는 의견 또한 나오고 있다.

정부 정책, 외국인 수급, 기업 실적 개선 기대감이 동시에 맞물리며 움직이는 현재의 IT·AI 주도장 흐름이 하반기까지 이어질 수 있을지 귀추가 주목된다.