IBK기업은행(은행장 김성태)은 미화 10억불 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 17일 밝혔다. 이번 발행은 지난 6월 13일 발생한 이스라엘의 이란 공습 이후 첫 한국물 발행으로 불확실성이 고조된 대외환경 속에서도 투자자들의 견고한 신뢰를 확인했다는 점에서 시장의 주목을 받았다. 이는 현재의 글로벌 경제 상황에서 한국 기업의 안정성과 신뢰성이 더욱 부각된 사례로 평가된다.

기업은행은 이번 발행을 통해 3년 변동금리채 5억불과 5년 고정금리채 5억불을 더해 단일 발행으로는 역대 최대 규모인 총 10억불을 조달했다. 3년물은 SOFR 금리에 58bp, 5년물은 미국 5년 국채금리에 47bp를 더한 수준으로, 모두 지난해에 이어 2년 연속 역대 최저 가산금리를 경신했다. 이는 한국 금융시장의 경쟁력을 다시 한번 입증하는 결과로, 향후 다른 기업들의 발행에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

당초 중동 지역의 무력 충돌로 시장 변동성이 확대됐으나, 기업은행은 향후 이슈가 장기화될 가능성에 대비해 과감하게 선제적 발행을 결정했다. 또한 듀얼 트랜치 구조를 통해 다양한 투자자들의 수요를 이끌어내는 전략으로 역대 최대 규모인 81억불의 주문을 기록하며 흥행에 성공했다. 이는 기업은행의 시장 대응 능력과 투자자와의 신뢰 관계가 잘 구축되어 있음을 보여주는 사례이다.

기업은행은 면밀한 시장 모니터링을 통해 최적의 타이밍과 최고의 전략을 도출한 결과 흥행 기록을 경신할 수 있었다며 지정학적 리스크 속에서도 정책은행으로서의 우량한 신용도를 바탕으로 한국물의 견조한 입지를 확인한 것이 큰 의미가 있다고 밝혔다. 이는 앞으로도 한국 금융시장이 국제적으로 더욱 확고한 위치를 차지할 수 있는 기반이 될 것으로 보인다.