신규 설립된 특수목적 인수 회사인 Origin Investment Corp I(이하 ‘회사’)은 주당 10.00달러의 공모가로 600만 주의 기업 공개(이하 ‘IPO’)를 마감했다고 10일 발표했다. 이는 시장에서의 긍정적인 반응을 이끌어낸 것으로 보이며, 회사의 향후 성장 가능성에 대한 기대감을 반영하고 있다.

각 단위는 보통주 1주와 상환 워런트 1/2로 구성된다. 이 유닛은 2025년 7월 2일 나스닥 글로벌 마켓(Nasdaq Global Market, 이하 나스닥)에서 ‘ORIQU’라는 티커 심볼로 거래되기 시작했다. 전체(완전한) 워런트의 각 보유자는 투자설명서에 명시된 대로 조정될 수 있는 주당 $11.50의 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있는 권한을 부여받게 되며, 전체 워런트만 행사가 가능하다. 이러한 구조는 투자자들에게 유연성을 제공하며, 회사의 성장과 함께 투자 수익을 극대화할 수 있는 기회를 마련해준다. 워런트는 회사의 최초 기업 결합이 완료된 후 30일 후에 행사할 수 있으며, 회사의 최초 기업 결합이 완료된 후 5년 또는 상환 또는 회사의 청산 시 더 일찍 만료된다. 유닛을 구성하는 증권이 분리 거래되기 시작하면 보통주와 워런트는 나스닥에서 각각 ‘ORIQ’ 및 ‘ORIQW’라는 심볼로 거래될 예정이다. 유닛 분리 시 부분 워런트는 발행되지 않으며 전체 워런트만 거래된다. 또한, 회사는 인수자들에게 초과 배정이 있을 경우 이를 충당하기 위해 최대 90만 주를 IPO 가격으로 45일 동안 추가 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 이는 회사가 자본 조달을 통해 더욱 공격적인 인수 전략을 펼칠 수 있는 발판이 될 것으로 예상된다.

회사는 공모를 통한 순 수익금과 동시 사모 발행을 통해 하나 이상의 기업과의 사업 결합을 추진하고 완료하는 데 사용할 계획이다. 이는 회사의 비전과 전략을 실현하기 위한 중요한 단계로 볼 수 있으며, 향후 시장에서의 입지를 다지는 데 기여할 것으로 기대된다.

ThinkEquity가 이번 공모의 유일한 북 러닝 매니저로 활동했다. 해당 유닛과 관련된 S-1 양식(파일 번호 333-284189)의 증권 신고서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으며, 2025년 7월 1일에 효력이 발생했다. 이 오퍼링은 투자설명서를 통해서만 이루어졌다. 최종 투자설명서의 사본은 ThinkEquity에서 구할 수 있다. 최종 투자설명서는 SEC에 제출됐으며 SEC 웹사이트에서 확인이 가능하다.

이 보도자료는 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 주 또는 관할권에서 이러한 증권을 판매할 수 없다.

미래 예측 진술

이 보도 자료에는 기업 공개, 예상되는 공모 자금의 사용, 초기 기업 결합 모색과 관련해 ‘미래예측진술’을 구성하는 진술이 포함돼 있다. 공모의 순 수익금이 표시된 대로 사용될 것이라는 보장은 없다. 미래예측진술은 수많은 조건의 영향을 받으며, 그 중 상당수는 회사가 통제할 수 없는 조건으로, SEC에 제출한 기업 공개 증권신고서 및 투자설명서의 위험 요인 섹션에 명시된 내용을 포함한다. 사본은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다. 회사는 법에서 요구하는 경우를 제외하고는 이 보도자료 발표일 이후에 수정 또는 변경을 위해 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.

Origin Investment Corp I 소개

Origin Investment Corp I은 하나 이상의 기업 또는 단체와의 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 조직 개편 또는 이와 유사한 사업 결합을 목적으로 설립된 백지 수표 회사로, 일반적으로 특수목적 인수 회사 또는 SPAC라고도 한다. 회사는 인수 대상 기업을 특정 사업 부문으로 제한하지는 않겠지만, 아시아 지역에서 인수 대상 기업을 집중적으로 탐색할 계획이다. 이러한 전략은 아시아 시장의 성장 가능성을 감안할 때 매우 유망한 접근법으로 평가된다. 그러나 당사는 중국 내 법인 또는 사업체 또는 변동 지분 구조를 통해 통합된 중국 사업체와는 초기 사업 결합을 완료하지 않을 것이다. 이는 회사의 전략적 방향성과 리스크 관리를 고려한 결정으로 보인다.